海通国际成功助力京东集团完成20亿美元（含超额配售权）可换股优先票据发行

在全球资本市场风云变幻的背景下，中国企业通过创新金融工具进行融资活动，不仅展现了其强大的市场适应能力，也进一步巩固了其在国际舞台上的地位，京东集团（以下简称“京东”）宣布成功完成了一笔总额为20亿美元（含超额配售权）的可换股优先票据发行，这一里程碑式的融资活动由海通国际（以下简称“海通”）担任主要承销商及账簿管理人，彰显了海通国际在资本市场中的卓越实力与深厚经验,同时也为京东的未来发展注入了强劲动力。

京东集团：电商巨头的资本布局

京东作为中国领先的电子商务企业，自成立以来，始终秉持着“技术为本，致力于更高效和可持续的世界”的企业使命，不断推动技术创新与产业升级，从最初的电子产品销售平台，到如今涵盖零售、物流、科技、健康、保险、金融等多个领域的综合性集团，京东的每一步成长都离不开资本市场的有力支持，此次可换股优先票据的发行，是京东在资本市场上的又一重要布局，旨在进一步优化资本结构，拓宽融资渠道,为公司的长期战略发展提供坚实的资金保障。

可换股优先票据：创新融资工具的魅力

可换股优先票据是一种兼具债务和股权特性的混合融资工具，它允许持有人在特定条件下将其持有的票据转换为发行公司的普通股，这种融资方式不仅能为发行方提供低成本的资金支持，还能通过转换机制吸引那些看好公司长期发展潜力的投资者，对于京东而言，此次发行的可换股优先票据不仅能够有效降低融资成本，还能在未来股价上涨时，通过转换机制减少股权稀释的影响,实现投资者与公司的双赢。

海通国际：专业护航，精准布局

海通国际作为此次发行的核心承销商及账簿管理人，凭借其丰富的国际资本市场经验、强大的研究能力和广泛的投资者网络，为京东量身定制了最优化的融资方案，从项目筹备、市场调研、结构设计到最终发行，海通国际团队全程参与，精准把握市场动态，有效沟通投资者，确保了发行的顺利进行，特别是在当前全球经济不确定性增加、市场情绪波动较大的环境下，海通国际凭借其专业的市场洞察力和高效的执行力，成功吸引了众多国际投资者的关注,为京东赢得了宝贵的资金支持。

市场反响热烈，彰显京东投资价值

此次可换股优先票据发行得到了市场的热烈反响，不仅超额完成了原定的发行规模，还成功行使了超额配售权，最终募集资金总额达到20亿美元，这一成绩不仅体现了投资者对京东业务模式、增长潜力及市场前景的高度认可，也进一步证明了京东在全球资本市场上的强大吸引力和影响力，通过此次融资，京东不仅增强了财务灵活性，也为未来的业务拓展、技术创新和国际化战略提供了充足的弹药。

京东的未来发展：创新驱动，持续成长

展望未来，京东将继续坚持创新驱动的发展战略，深化在零售、物流、科技等领域的布局，同时积极探索新业务增长点，如社区团购、智能供应链、无人配送等前沿领域，不断提升用户体验和服务质量，在数字化转型的大潮中，京东将充分利用大数据、云计算、人工智能等先进技术，推动产业互联网的发展，助力实体经济转型升级，京东还将继续深化全球化战略，拓展海外市场，加强与全球合作伙伴的合作，共同构建开放、协同、共赢的全球电商生态。

海通国际：深化服务，助力中国企业走向世界

作为此次融资活动的关键推手，海通国际不仅展现了其在资本市场中的卓越实力，也再次证明了其作为中国领先投资银行，在助力中国企业“走出去”、参与全球竞争中的重要作用，海通国际将继续深化金融服务创新，优化产品结构，提升服务质量，为中国企业提供更加多元化、定制化的融资解决方案，助力更多中国企业走向世界舞台,实现全球化发展。

资本市场的新机遇与挑战

随着全球经济一体化进程的加速，以及金融科技的不断创新，资本市场正迎来前所未有的发展机遇，对于中国企业而言，如何利用好国际资本市场，拓宽融资渠道，优化资本结构，成为提升企业竞争力、实现可持续发展的关键，面对复杂多变的国际环境，如何有效管理汇率风险、合规风险，以及如何在全球化竞争中保持战略定力,也是中国企业必须面对的挑战。

携手并进，共创未来

京东集团与海通国际此次成功合作，不仅是一次融资活动的胜利，更是双方战略协同、优势互补的典范，通过此次融资，京东不仅获得了宝贵的资金支持，更为其未来发展奠定了坚实的基础，而海通国际则再次证明了其作为资本市场桥梁的重要角色，为中国企业走向世界提供了强有力的支持，展望未来，京东与海通国际将继续深化合作，携手并进，共同探索更多创新融资模式，助力中国企业在全球舞台上绽放光彩,共创更加辉煌的未来。

京东集团成功完成20亿美元（含超额配售权）可换股优先票据的发行，不仅是对其自身实力的肯定，也是对中国企业利用国际资本市场实现跨越式发展的有力证明，海通国际作为此次发行的核心参与者，以其专业的服务和深厚的经验，为京东的融资之路保驾护航,共同书写了资本市场合作的新篇章。